Economía

Hacienda logra exitosa colocación de bonos por $1.050.000 millones

El gobierno finalizó una exitosa colocación de dos bonos en pesos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales. En la ocasión se alcanzó una adjudicación de un 10% a inversores extranjeros. Los instrumentos colocados fueron el bono en pesos con vencimiento en 2023 (BTP-2023) y el bono en pesos con vencimiento en 2030 (BTP-2030), por $440.000 millones y $610.000 millones, respectivamente.

Las tasas de adjudicación fueron de 4,12% para el BTP-2023, vale decir, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior. Para el bono BTP-2030, la tasa de adjudicación fue de 4,85%, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior.

La adjudicación a inversionistas extranjeros de los bonos BTP-2023 y BTP-2030 fue 8% y 11% del total colocado, respectivamente.

Esta operación complementa el plan de endeudamiento anunciado para el año 2018 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central (SOMA). La adjudicación se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, similar a los procesos realizados en enero y junio de 2017.

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